柏诚系统科技股份有限公司

         首次公开发行股票并在主板上市

(相关资料图)

                  网上路演公告

        保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通

股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2023年3月13日经上海

证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证

监许可〔2023〕579号）。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与

网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价

发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进

行累计投标询价。

  本次拟公开发行新股13,000.00万股，约占本次公开发行后总股本的24.88%。回

拨机制启动前，网下初始发行数量为9,100.00万股，占本次公开发行数量的70.00%，

网上初始发行数量为3,900.00万股，占本次公开发行数量的30.00%。网上及网下最

终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

  本次发行的《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股

意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

  敬请广大投资者关注。

                                  发行人：柏诚系统科技股份有限公司

                           保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

此页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上

路演公告》盖章页

                    发行人：柏诚系统科技股份有限公司

                             年   月   日

此页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上

路演公告》盖章页

                保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                             年   月   日

查看原文公告